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手握2647億資金赴港上市，寧德時代葫蘆里賣的是什么藥？

2024/12/30 16:25:21      挖貝網(wǎng) 周路遙

1000億、2647億、3730億，這是寧德時代近期的三個關(guān)鍵詞。

1000億指的是寧德時代的累計融資額。目前，寧德時代計劃在香港上市，如果成功，寧德時代在二級市場累計融資額有望突破1000億。

2647億是截至2024年9月30日，寧德時代的貨幣資金總額，是同期比亞迪的4倍。這些錢，比公司主要競爭對手中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能的最新市值之和還要多出1074.76億元。

3730億是截至2024年6月30日，寧德時代重要在建工程項目總預(yù)算數(shù)，如果這些在建工程能夠全部竣工，或?qū)氐追€(wěn)固寧德時代在全球動力電池市場的龍頭位置。

計劃在香港上市

二級市場累計融資額有望突破1000億

       日前，寧德時代發(fā)布公告稱，為進一步推進公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

根據(jù)公告，寧德時代此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的5%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

截至2024年12月27日收盤，寧德時代的市值為1.15萬億元，以此估算，此次港交所上市，寧德時代最多將能融資500余億元。

據(jù)了解，自2018年上市以來，寧德時代總共進行過三次融資，其中首發(fā)上市融資53.52億元，其后的兩次增發(fā)分別融資196.13億元和448.70億元，累積融資698.35億元。

如果寧德時代能夠順利在港交所上市，其在二級市場的累積融資額有望超過1000億元。

手握2647億元資金

足夠買下除比亞迪外的主要競爭對手

其實寧德時代并不缺錢！

寧德時代2024年三季報顯示，截至2024年9月30日，公司貨幣資金為2646.76億元、另外，寧德時代還擁有220.02億元交易性金融資產(chǎn)。

2646.76億元是一個什么樣的概念呢？這些錢，是比亞迪貨幣資金的4倍（截至2024年9月30日，比亞迪貨幣資金為663.19億元）。在買下除比亞迪外的其他主要國內(nèi)競爭對手后，還能剩下1075億。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年1到11月，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前5名分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能，這5家公司市場份額合計為84.68%。

截至2024年12月27日收盤，中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能市值分別為217億元、393億元、962億元，合計1572億元。如果寧德時代以中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能這三家公司當(dāng)前的市值為準(zhǔn)，購買這三家公司，買完后寧德時代的貨幣資金還能剩下1074.76億元。

或投資3730億元

      徹底穩(wěn)固全球動力電池市場龍頭位置     

既然手握重金，為什么寧德時代還要在香港募資呢？

可能是因為寧德時代要積極擴產(chǎn)，徹底穩(wěn)固在全球動力電池市場龍頭位置！

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年1到11月，在國內(nèi)動力電池市場，寧德時代的市場份額為45.02%，接近50%。

但在國際市場，情況并沒有這般理想。

韓國調(diào)研機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年除中國市場外的全球其他市場動力電池裝機量前三名分別為寧德時代、LG新能源、SK On，市場份額分別為27.2%、26.5%、10.5%。也就是說，在中國以外的市場，寧德時代和LG新能源的市場份額接近。

目前，寧德時代正在大力投資，以提高公司在國際市場的地位。

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寧德時代2024年中報顯示，公司重要在建工程項目預(yù)算數(shù)為3730.24億元，其中國內(nèi)重要在建工程項目預(yù)算數(shù)3112.82億元，歐洲地區(qū)重要在建工程項目預(yù)算數(shù)617.42億元。

據(jù)了解，在2024年6月30日之前，寧德時代在歐洲有2個重大項目，分別是匈牙利工廠項目和德國工廠項目。其中，匈牙利工廠項目總投資不超過73.4億歐元(約合508億元人民幣)，于2022年開工建設(shè)，總建設(shè)期預(yù)計不超過64個月。德國工廠項目投資約18億歐元。

近期，寧德時代又計劃與全球知名汽車制造商Stellantis共同在西班牙出資成立合資公司，雙方各持股50%，并以合資公司為主體在西班牙興建合資電池工廠，該電池工廠預(yù)計總投資規(guī)模為40.38億歐元（約合308億元人民幣），預(yù)計工廠年產(chǎn)動力可達50GWh。

綜上所述，截至目前，寧德時代在歐洲的重大投資項目的總投資額可能達到700余億元。如果寧德時代在歐洲的項目全部順利竣工，那么寧德時代在國際市場的地位將得到大幅提升。因為從目前情況來看，韓國動力電池廠商在產(chǎn)能擴張方面比較保守。

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，韓國三家重要電池廠商LG Energy Solution、SK On和三星SDI裝車量為138.5GWh，去年同期為130.3GWh。

另外，從盈利的角度考慮，相較于國內(nèi)市場，國外市場的毛利率更高。今年上半年，寧德時代來自海外市場的收入規(guī)模超505億元，在總營收的占比超過30%，境外業(yè)務(wù)毛利率為29.65%，高出境內(nèi)業(yè)務(wù)4.47個百分點。