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4年沒有新一代AI芯片！寒武紀(jì)何時(shí)公布新產(chǎn)品？

2025/5/27 20:25:23      芯辰大海 周路遙

新一代AI芯片遲遲無法問世，或許是寒武紀(jì)（688256.SH）等AI芯片龍頭面臨的最大問題之一。

由于一些眾所周知的原因，自2024年末開始，寒武紀(jì)、海光信息（688041.SH）等GPU企業(yè)受到了資本市場(chǎng)的空前關(guān)注。人們?cè)趯?duì)其寄予厚望、希望他們的產(chǎn)品能替代國(guó)外GPU的同時(shí)，其股價(jià)也呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)，特別是寒武紀(jì)，市值一度突破3000億元，江湖人送外號(hào)“寒王”！

如今，半年時(shí)間過去了，他們對(duì)得起市場(chǎng)的期待么?

從業(yè)績(jī)上來說，寒武紀(jì)、海光信息的表現(xiàn)堪稱亮眼。其中寒武紀(jì)今年一季度營(yíng)收為11.11億元，同比上升4230.22%；歸母凈利潤(rùn)為3.55億元，同比上升256.82%；海光信息今年一季度營(yíng)收為24.00億元，同比上升50.76%，歸母凈利潤(rùn)為5.06億元，同比上升75.33%。

不過，業(yè)績(jī)只是一方面，作為芯片企業(yè)，芯片性能才是其核心競(jìng)爭(zhēng)力。但問題恰恰就出現(xiàn)在芯片上。作為行業(yè)龍頭，寒武紀(jì)已經(jīng)4年沒有更新它的AI芯片了！

圖片3.png

從寒武紀(jì)財(cái)報(bào)和公司官網(wǎng)來看，目前公司主要產(chǎn)品依舊是思元370、思元290等，但根據(jù)公開信息，上述2款芯片的發(fā)布時(shí)間均為2021年。海光信息在AI芯片的更新節(jié)奏上，表現(xiàn)要好于寒武紀(jì)。公司于2023年第三季度發(fā)布了深算二號(hào)，目前有消息稱，海光信息新一代AI芯片深算三號(hào)確實(shí)已在客戶處進(jìn)行測(cè)試（不過芯辰大海沒有找到該信息的準(zhǔn)確出處，無法辨認(rèn)真假）。

作為對(duì)比，目前行業(yè)龍頭英偉達(dá)、AMD差不多2年時(shí)間就會(huì)發(fā)布新一代顯卡。以英偉達(dá)為例， RTX 3090顯卡于2020年9月正式發(fā)布、RTX 4090顯卡于2022年10月正式發(fā)布、RTX 5090于2025年1月正式發(fā)布。

此時(shí)，就出現(xiàn)了這樣的情況：就算寒武紀(jì)2021年發(fā)布的產(chǎn)品與英偉達(dá)2020年發(fā)布的產(chǎn)品在性能和使用體驗(yàn)均上保持一致，但如今英偉達(dá)已經(jīng)迭代2代產(chǎn)品了，可寒武紀(jì)能拿給用戶的，依舊是4年前的產(chǎn)品。

寒武紀(jì)產(chǎn)品更新慢，并不代表他的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品更新就慢了。如上文所述，海光信息的DCU實(shí)際上已經(jīng)做到了2年一更新，在產(chǎn)品更新節(jié)奏上與英偉達(dá)、AMD基本一致。同時(shí)，以華為為代表的國(guó)內(nèi)AI芯片企業(yè)，也在快速更新其AI芯片產(chǎn)品。華為昇騰910系列芯片，目前已經(jīng)迭代了4次，有A、B、C、D等4種型號(hào)。

另一方面，越來越多的A股上市公司正在加入AI芯片或者GPU這一賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可謂是越來越激烈了。比如，龍芯中科就表示公司首款GPGPU芯片9A1000計(jì)劃于2025年上半年交付流片；東芯股份在日前發(fā)布公告稱，公司旗下的上海礪算收到了首批封裝完成的G100芯片，已完成主要功能測(cè)試，截至目前結(jié)果符合預(yù)期。