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港股下半年投資策略：萬咖壹聯(lián)等公司值得關注

2019/7/2 14:30:06      挖貝網 李輝

近日多家券商發(fā)布了5G投資的策略性報告，針對5G下半年的投資策略給出了指導意見，消費電子、通信設備端公司等依舊受市場熱捧。受5G商用牌照的發(fā)放及近期G20峰會受中美貿易關系進一步緩和的影響，市場行情進一步回暖，信息科技公司市值進入修復期，相關的公司萬咖壹聯(lián)、小米集團、金蝶國際等值得關注。

隨著移動互聯(lián)網時代的發(fā)展，智能手機、iPad、智能手表等終端的普及，用戶對數據流量的消費呈現爆發(fā)式增長。據工信部統(tǒng)計，2018年，全國移動互聯(lián)網接入流量消費達711億GB，同比大幅增長189.1％，增速較上年提高26.9個百分點。截至2019年3月，國內移用互聯(lián)網用戶月均移動互聯(lián)網接入流量（DOU）達到7.27GB，同比增長121.1％，是2017年同期DOU的近6倍。工銀國際認為，5G和物聯(lián)網的日益普及，主要的智能手機和家用電器公司將會建立起以物聯(lián)網為中心的消費者生態(tài)系統(tǒng)。萬咖壹聯(lián)（01762.HK）作為互聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng)中的制造商，提供了重要的技術標準和服務能力，將在增長機會方面具有獨特的優(yōu)勢。

在過去三年中，萬咖壹聯(lián)的收入增長強勁。 收入由2015年的人民幣1,530萬元增加至2018年的人民幣1,546.3百萬元，復合年增長率為366％。工行國際預計2019/20年的收入分別為2,623.4 / 4,078.4百萬元，顯示同比增長70％/ 55％。 預計這一顯著增長勢頭將受到兩股力量的推動：1）擴大廣告資源; 2）內容分發(fā)等新業(yè)務。

萬咖壹聯(lián)與通信巨頭中國移動及11家手機廠商推出快應用，全力發(fā)力5G生態(tài)布局，根據官方公布的數據，快應用已經覆蓋10億臺設備、月活達到2億、累計打開快應用20億次，生態(tài)合作市場巨大，APP開發(fā)者、線下商家和一切能提供線上線下服務的開發(fā)者，均是快應用生態(tài)聯(lián)盟的潛在合作伙伴。隨著5G商用進程的加快，用戶需求的增長，廣告主的需求會激增，市場空間將繼續(xù)放大。

國元證券分析師認為，萬咖壹聯(lián)大股東增持顯示出管理層對業(yè)務增長持續(xù)看好，公司目前為中國手機智能制造商提供技術標準制定及流量變現服務，對于行業(yè)存在巨大價值。目前收入及客戶數量保持相當高的增長速度，預計未來隨著5G商用化，公司的廣告服務、商業(yè)場景分析、數據分析將更能充分發(fā)揮，其中快應用服務將會成為5G時代新的業(yè)務載體，未來生態(tài)市場空間巨大，公司將分享5G新時代所帶來的流量增長紅利。

今日，港股市場手機產業(yè)鏈板塊普漲，手機上下游產業(yè)鏈中興通訊（0763.HK）漲4.46%，小米集團（1810.HK）漲2.22%，萬咖壹聯(lián)（01762.HK）漲2.12%。